|
经过多年的筹划之后，一而再推迟IPO的北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽股份”），终于迈出了实质性一步。日前，北汽股份正式向港交所提交招股说明书，启动了赴香港上市的第一步。有消息称，北京股份本次将募资约20亿美元，为其去年发布的331.6亿元（53.9亿美元）扩张计划提供资金支持，并偿还部分银行贷款。据港交所消息，北汽股份IPO的申请书正处于“处理中”，最快有望在第三季度前完成上市。
资金主要用于扩产
据北汽股份招股说明书，其股东主要是北汽集团、首钢股份、戴姆勒以及本源品鸿上市，而上市联席保荐人包括汇丰、中信证券国际、德意志银行和UBS瑞银集团四大金融机构。不过，本次北京股份并未对外透露本次IPO将要募资的具体资金。有消息透露，北汽股份将有望募资约20亿美金，这与北京集团董事长徐和宜之前曾对外透露的赴港IPO将募资100亿至200亿人民币相吻合。
据了解，北汽股份本次募资将主要用于补充去年发布的搞到300多亿人民币的扩产计划，包括北京汽车动力总成生产基地（一期）建设项目，总投资将达到40.2亿；北京汽车动力总成研发中心（一期）建设项目，总投资为10亿；北京奔驰乘用车生产扩张计划，总投资为211.45亿；以及北京奔驰发动机工厂，总投资为69.6亿元。并且，募集资金还将用于北京汽车乘用车的开发、网络拓展等，加速扶持自主品牌的发展速度。
目前，北汽股份拥有自主品牌业务，北京奔驰业务以及北京现代业务，覆盖了合资豪华、合资中高端、自主品牌中高端和自主品牌经济型乘用车不同的细分市场。据财务报表数据，去年，北汽股份销售收入127.8亿元，年度利润30.1亿元。其中，北京汽车合营公司投资收益高达59.9亿元，北京现代贡献利润54亿元，北京奔驰贡献利润5.7亿元。但自主品牌版块仍处于亏损状态，去年亏损达到为27.5亿元。
最快第三季度完成上市
据悉，北汽集团最早在2003年便提出过上市计划，一直到2006年徐和谊担任董事长之后，便大力推动上市步伐。2010年，北京集团成立北汽股份，谋求实现旗下乘用车业务A H股上市，旗下资产计划囊括了北汽集团旗下所有乘用车优质资产，包括北京现代中方股权资产、北汽有限、北汽乘用车事业部、北汽新能源事业部、北汽动力总成事业部等等，并在随后几年便展开了多重业务的整合，改变北汽盈利性不强的局面。
按照之前规划，北汽股份2013年就应该上海A股上市，但由于市场环境的激烈变动，导致北汽股份不得不改变计划，率先实现H股上市，第二步再回归A股。并且，在此期间，北汽股份资本运作也进一步优化。
2013年1月，北汽股份从北汽集团获得辆北京奔驰50%股权。同年11月，北汽集团与戴姆勒签署全面战略合作交割书，戴姆勒入资北汽股份，通过购入增发股份持有北汽股份12%的股权，为北汽自主品牌业务的发展提供资金支持，以推动北汽股份的上市。而北汽股份在北京奔驰的股权则增至51%。这也让北京奔驰成为北汽股份的附属企业，大大提升了北汽股份的利润。
数据显示，在北京股份三大业务板块中，自主品牌虽然处于亏损状态，但销量呈现出快速增长态势，北京汽车中高端绅宝系列、经济型北京系列以及威旺系列，在过去三年中，销量分别为24415辆、77561辆以及202280辆。
而按照去年豪华车市场销量计算，北京奔驰销量为116006辆，占到市场15.3%的市场份额，是中国合资豪华乘用车市场的第三大生产商。
在合资中高端市场方面，北京现代去年销量超过辆100万辆，达到103万，是国内第二大单一品牌车企。过去三年，在中国市场销售复合增长率达到18%，远高于市场的整体增速，其收入分别为687.1亿、773.11亿以及1031.67亿；同期净利润为68.32亿、74.7亿以及107.99亿。
记者从港交所获悉，北汽股份IPO申请正处于“处理”状态中。消息人士透露，按照港交所的“过会”时间表，不出意外的话，北汽股份将于最快将于10月份正式上市交易。
Current banking behaviors are payday loans these financial plan. |